LI. Hafta Kuru Yük Piyasa Raporu 19– 23 Aralık

GENEL BAKIŞ Geçen hafta Christmas ve yeni yıl tatilinin etkisiyle gemi kiralama faaliyetleri çok durgundu. Bunun sonucunda bütün tonaj gruplarına ait endeksler geriledi. Capesize ve panamax endekslerindeki kayıp % 7-8 ile ile en yüksek seviyede oldu. Küçük tonaj grubu endeksleri ise % 1-2 civarında gerilerken genel endeks (BDI) yaklaşık % 8 gerileyerek yılı 1738 puandan kapattı.Son on yılda olduğu gibi gelecek yıl da kuru yük piyasasının yönünün büyük ölçüde Çin’in büyüme oranı seviyesi ile doğru orantılı olacağına inanılıyor.

*BDI*
*PTESİ*	*SALI*	*ÇARŞ*	*PERŞ*	*CUMA*
*1885*	*1878*	*1856*	*1787*	*1738*

	*LI.HAFTA*	*L.HAFTA*	*DEĞİŞİM*	%
*BALTIC DRY INDEX*	*1738*	*1888*	*-150*	*-%7,94*
*BALTIC CAPESIZE INDEX*	*3572*	*3572*	*-285*	*-%7,98*
*BCI 4 TC*	*$25,512*	*$31,480*	*$-3,968*	*-%12,6*
*BALTIC PANAMAX INDEX*	*1645*	*1775*	*-130*	*-%7,32*
*BPI 4 TC*	*$13,139*	*$14,183*	*$-1,044*	*-%7,36*
*BALTIC SUPRAMAX INDEX*	*1176*	*1193*	*-17*	*-%1,42*
*BSI TC*	*$12,296*	*$12,476*	*-$180*	*-%1,44*
*BALTIC HANDYSIZE INDEX*	*577*	*588*	*-11*	*-%1,87*
*BHSI TC*	*$8,319*	*$8,425*	*-$106*	*-%1,25*

HABER VE YORUMLAR Çin bu yıl Ocak ayından sonra en fazla Kasım ayında kok kömürü ithal etti;Çin kasım ayında 5.1 milyon ton kok kömürü ithal ederek Ocak ayında ki 5.6 milyon tonluk ithalatından sonra en yüksek aylık kok kömürü ithalat rakamına ulaştı. Kasım ayı kok kömürü ithalatı geçen yıl Kasım ayından % 19 bir önceki ay ithalatından ise % 21 daha fazla oldu.Kasım ayı kok kömürü ithalatının 2.3 milyon tonu Moğolistan’dan yapılırken 1.5 milyon tonu da Avustralya’dan gerçekleştirildi. Bu iki ülkeyi 436.8 milyon ton ile Rusya, 408.8 milyon ton ile Kanada, 279.3 milyon ton ile ABD, 182.1 milyon ton ile Endonezya takip etti.Rusya ve Ukrayna güncel hububat ihracat rakamları;Rusya 1 Temmuz’da başlayan içinde hububat sezonunda, Aralık ayı başına kadar 15 milyon ton hububat ihracatı gerçekleştirdi. Bu miktarın 12.8 milyon tonunu buğday, 1.7 milyon tonunu arpa oluşturuyor. Kasım ayı ihracatı 2.6 milyon ton olan ülkenin Aralık ayı ihracatının ise 2.5 milyon ton civarında olması bekleniyor.Aynı dönemde Ukrayna hububat ihracatı 8.1 milyon ton oldu. Bu miktarın 3.8 milyon tonunu mısır, 2.3 milyon tonunu buğday oluşturuyor.Birliğe göre ülkenin Ocak – Ekim dönemi kömür üretim ve tüketimi geçen yıl aynı döneme göre bu yıl sırasıyla % 9,5 ve % 13,1 artmış durumda. Ülkenin bu yılki kömür ithalatının ise 150 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. CAPESIZE Bir önceki haftadan başlayan düşüş 51. Haftada da devam etti. Capesize kazançları ve endeksinde sırasıyla %7’lik ve %12’lik bir düşüş yaşandı ancak bu beklenen bir düşüştü çünkü tatil sezonuna girilmesi ile bütün piyasalarda böyle bir durgunluk olması bekleniyordu. Yılın son haftası ve yeni yılın ilk haftasınında benzer durumlar bekleniyor. PANAMAXPanamakslarda bu hafta tatilin etkisi ile endeks ve kazançlarda düşüş yaşandı. Bunun yanı sıra dolardaki oynamalar ve Avrupa’daki kriz nedeni ile Global bankaların armatörler ve tüccarlara olan destekleri sekteye ugruyor, bu da kaçınılmaz olanı getiriyor beraberinde. Pazarın fiziki durumuna baktıgımızda yük olmasına ragmen kazançların azalması, dünya filosundaki artışa ve son zamanlarda fiyatları çok düşen ikinci el gemilere baglanıyor. Armatörler gemilerin gerçek değerine ulaşmasını bekliyor. SUPRAMAX/HANDYMAX/SIZE Handysizelar piyasadaki en az düşüşle olagan seyirlerini izlemeye devam ediyorlar. Son üç haftadır negatif yönde kapanan endeks bu hafta da düşüşü sürdürdü. Yeni yıl tatilden sonra piyasanın tekrar hareketlenmesi bekleniyor. COASTER Azov’da oluşmaya başlayan buz dönemi ve noel tatili arifesi olması nedeniyle koster piyasasında geçtiğimiz hafta 2011 in son bağlantıları yapılmaya çalışıldı. Genel olarak Karadeniz havzasında spot gemi sayısı çoktu fakat Kasım ayından itibaren yük hacminde de artış olduğu için navlunlar genel olarak seviyesini korudu ve hatta bazı işlerde daha da arttı. Yılın son iş haftası olarak kabul edilen zaman diliminde özellikle hububat, kömür ve çelik yükleri ön plandaydı. Özellikle Rus nehirlerinde başlamış olan buzlanma nedeniyle kiracılar bir önce yüklerini taşıtmak istediler. Bu yüzden nehir tipi gemilerde geçtiğimiz hafta yapılan bağlantılarda navlunların ton başına 3-4 Usd arttığı gözlendi. 2011 yılının geçtiğimiz seneye göre daha ılık bir kış başlangıcı olması durumu yük sahipleri ve armatörlere yaklaşık 2 hafta daha buz sıkıntısı olmayan bir taşıma imkanı sağladı. Geçtiğimiz hafta ortasına gelindiğinde, bu gelişmelere rağmen genel iş yoğunluğunun Aralık başındakinden daha az olduğu izlenimi vardı. Son iki haftada hububat yüklerinin taşınmasında azalma oldu. Azov’da ise başlayan buz dönemi ile birlikte 3000 tonluk lotlarda hububat taşımaları 1 Usd’lik artışla dikkat çekti. BAĞLANTILAR CAPESIZE ü 'Navios Pollux' 2009 180727 dwt dely Cape Passero 28/30 Dec transatlantic
round redel Singapore-Japan approx $25500 daily - Swiss Marine

ü 'Anangel Guardian' 2010 179701 dwt dely Luojing 18/20 Dec trip via Australia
redel China-Japan range $33750 daily - HMM

ü 'Ocean Dragon' 1995 151049 dwt dely Dangjin 3/5 Jan trip via Richards Bay
redel Singapore-Japan $20000 daily - STX Pan Ocean

PANAMAX ü 'Fulvia' 2010 93273 dwt dely Taiwan 1/5 Jan 2 laden legs 1st Indonesia/Malaysia
redel Singapore-Japan $9000 daily – PCLü 'Yue Dian' 2010 87329 dwt dely Taiwan end Dec trip via Newcastle redel Japan
$11200 daily - Cobelfret

ü 'Berlin' 2009 76524 dwt dely Huang Hua 24/29 Dec trip via NoPac or Australia
int coal redel Singapore-Japan $10500 daily – Oldendorffü 'Ecostar G.O.' 2007 75149 dwt dely retro Rotterdam 19 Dec trip via US Gulf
redel Indonesia $22500 daily - Quadra

HANDYMAX/SIZEü 'Nova Gorica' 2008 53100 dwt dely Houston spot trip redel India via Cape of
Good Hope $37000 daily - Bulk Tradingü 'Athos' 2004 52502 dwt dely passing Gibraltar 21 Dec trip via Santana redel
China approx $25000 daily - Torm

ü 'Amapaola' 2011 33997 dwt dely Rotterdam 24/28 Dec trip redel US Gulf int
steels $10250 daily for 1st 35 days and $10500 daily for balance – Clipperü 'New Alliance' 1996 27904 dwt dely Surabaya 3/5 Jan 2/3 laden legs redel
Singapore-Japan $5150 daily - J Lauritzen

PERIOD ü 'Klara Selmer' newbuilding 176000 dwt dely ex yard New Times/New Century,
Yangtze River 10/20 Jan 1 years trading redel worldwide $18500 daily - Cargill

ü 'W-Sky' 2010 92928 dwt dely Jintang in d/c 25.30 Dec 11/13 months trading redel
worldwide $10000 daily for 1st 60 days and balance at BPI minus 5% - Norden ü 'Ever Mighty' 1996 75296 dwt dely Kwangyang 31 Dec/5 Jan 4/6 months trading
redel worldwide $10750 daily – cnrü 'Coral Seas' 2006 74432 dwt dely Far East end Jan 23/25 months trading redel
worldwide $12000 daily with option 11/13 months trading $14500 daily - Morgan
Stanley

COASTERü 2500 mt clinker Samsun/Poti 14.50 Usd pmtü 3000 mt generals ARA / N.Africa 32.50 Eur pmtü 5000 mt grains Odessa/Alexandria 36.50 Usd pmtü 2000 mt scrap Constanta/Nemrut 35.00 Usd pmtü 2200 mt malt Rostock/Antwerp 19.00 Eur pmtü 4500 mt granis Yuzhny/Casablanca 50.50 Usd pmtü 3000 mt maize Reni/Limassol 41.00 Usd pmtü 3000 mt cement Antalya/Azov 26.00 Usd pmtü 3000 mt grains Kherson/Ashdod 42.00 Usd pmtSALE, PURCHASE AND DEMOLITION Satışı Raporlanan Kuru/Dökme Yük Gemileri ve Tankerler :

DWT	BLT	TEU	YARD	COUNTRY	VESSEL	TYPE	PRICE/USD	BUYER	WEEK
2764	1992		Eos Vaerftet	Denmark	MV Velox	Gen Cargo	1 M EURO	-	51
3700	1981		Kishigami Zosen	China	MT Shun Yuan 105	Gas Tnkr	1 M	-	51
3700	1981		Kishigami Zosen	China	MT Shun Yuan 103	Gas Tnkr	1 M	-	51
11432	2006		Higaki Zosen	Japan	MV Asian Hero	Gen Cargo	10.5 M	-	51
16268	1986	519	AESA	Japan	MT Dahiatul Kalbi	Mpp	3.25 M	-	51
19350	2010		Qingshan Shipyard	Japan	MV Beluga Sydney	Mpp	26.75	Auction	51
19999	2011		Fukuoka S.B.	Japan	MT Sanko Nature	Chem Tanker	26 M	-	51
22551	1991	950	Naikai S.B.	Japan	MT Tasman Pathfinder	Mpp	5.1 M	-	51
37857	2009		Hyundai Mipo	S. Korea	MT Alpine Emma	Chem Tanker	34.5 M	-	51
63586	2008		STX Shipbuilding	S. Korea	MT Ice Blizzard	Tanker	36.3 M	-	51
109353	2000		Dalian New Yard	S. Korea	MT DS Power	Tanker	15 M	-	51
301665	1995		Hitachi	Japan	MT Hebei Mountain	Tanker	22 M	-	51